Por que preparar a sua empresa para venda?

O câmbio elevado, a queda da taxa de juros e a retomada da economia brasileira resultam no aumento significativo em fluxo de investimentos direcionados as companhias. Em 2019, o Brasil registrou recorde de transações de empresas pelo 3º ano consecutivo, crescendo 27,3% frente a 2018. A tendência continua próspera, e é muito provável que grande parte dos segmentos serão impulsionado por esse capital. O empresário provavelmente presenciará a consolidação de grupos internacionais no Brasil, investimentos de fundos em seus concorrentes e até propostas de aquisição do seu negócio. Realizar um projeto de preparação para uma futura negociação pode colocá-lo em posição extremamente favorável, devido a 4 principais aspectos:

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1.    Mensuração e ação corretiva em riscos legais e do negócio: Pode-se reduzir drasticamente os contingenciais de passivos trabalhistas, tributários, societários e cíveis durante o trabalho de preparação. Além disso, pode-se agir sobre riscos mercadológicos e gerenciais, como dependência dos sócios, por exemplo.

2.    Aumento do valor do negócio: Ao realizar a preparação, pode-se aumentar o resultado da companhia e impactar significativamente seu valor, através de ações de curto e médio prazo na operação e estrutura financeira da empresa. É comum casos em que, após a preparação, se obtêm valores superiores a 30% do valuation inicial.

3.    Aumento da atratividade aos investidores: A preparação torna o processo de negociação mais profissional e o negócio mais atrativo à melhores perfis de compradores. Pesquisa recente realizada no Brasil, mostra que a maioria das empresas (75%) que realizaram um processo estruturado receberam mais de uma proposta de aquisição.

4.    Melhoria da governança corporativa: O processo gera melhoria dos controles internos e políticas de governança. Estes ganhos que se mantêm caso processo de venda não proceda no futuro, favorecendo a profissionalização da gestão ou sucessão.

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Jonatha Dapper - Consultor na Frattini Consultores